Nous allons découvrir ici comment importer un fichier csv au sein de votre solution et vous permettre alors de collecter et diffuser des avis ✨
Assurez-vous dans un premier temps d'avoir la possibilité d'extraire votre fichier clients depuis votre CRM, logiciel métier, etc.
Si votre fichier contient des données supplémentaires/filtres qui vous seront utiles pour l'envoi de votre enquête, cet autre article viendra vous aider sur leur fonctionnement. La méthode d'import reste la même.
Une fois vos coordonnées clients récupérées, suivez les étapes suivantes ou cliquez-ici pour consulter une infographie d'aide à l'import.
Prenez connaissance du template de fichier dont il faudra se servir pour l'import
Téléchargez-le au format excel ou créez-en une copie sur votre drive personnel
Qualifiez le fichier en renseignant les informations attendues
Si vous avez fait une copie depuis votre drive, téléchargez le fichier au format csv séparateur virgules
Si vous l'avez téléchargé au format excel, vous pouvez alors "enregistrer-sous" le fichier au format csv séparateur : point-virgule
Ou bien encore enregistrez-sous le fichier au format csv mais en changeant le type de séparateurs pour opter pour les points-virgules
Une fois le fichier sauvegardé au sein de votre ordinateur, rendez-vous dans votre solution Guest Suite, rubrique Mes Clients
Cliquez sur Importer disponible en haut à droite de votre écran
Choisissez le fichier que vous venez d'enregistrer sur votre ordinateur
Cochez la première ligne contient le nom des champs
Cliquez sur voir les paramètres avancés et modifiez le caractère de séparation en fonction de l'option que vous avez choisi plus haut (étape 4-5-6)
Copiez-collez le nom des colonnes utilisées dans le fichier pour les données attendues
Cliquez sur Tester
Si les données trouvées correspondent, cliquez alors sur Importer
Vos clients sont importés 🎉